【速報】ServiceNow 7〜9月期決算：AIの契約額目標を17億ドルへ。会社の中でAIが動く量は13倍超。初回記事と比べて読む
hosomeagane
2026年10月28日（米国時間）、ServiceNow（サービスナウ）が2026年7〜9月期の決算を発表しました。
JobSignalでは10月に「ServiceNow（サービスナウ）とは？「社内の問い合わせの9割はAI」と言う会社で、人の仕事はどう変わるのか」を書き、最後に5つのチェックポイントを挙げました。今回の決算で、そのうち何が動いたのか。初回の記事と並べて読みます。
※10月29日：決算説明会の書き起こしをもとに「説明会の質疑から（追記）」を加え、関係する箇所を更新しました。
3行で言うと
- 売上は41.1億ドル（+20.5%）、サブスクの売上は39.9億ドル（+21%）で、会社の予想を上回った。通年の見通しも引き上げた。
- AI関連の年間契約額の目標を、年初の10億ドルから17億ドル（+70%）へ引き上げた。お客さまの会社の中でAIエージェントが動いた量は、前年の13倍超。
- 一方で会計上の営業利益率は9.5%（前年17%）に下がり、1株利益もわずかに予想を下回った。株価は時間外で大きく下がったと報じられている。
初回の記事と比べて、何が変わったか
| チェックポイント | 初回の記事 | 今回の決算（10月28日） |
|---|---|---|
| AI関連の年間契約額 | 4〜6月期に10億ドルを超えた | 2026年の目標を17億ドルに引き上げ（年初の目標10億ドルから+70%）。「予想を上回った」とCFO |
| 「問い合わせの90%をAIが処理」の中身 | 測り方や解決の質を示すか | 決算発表では示されず。お客さまの例として、ドイツのサッカーリーグ（ブンデスリーガ）がファンの問い合わせの89%を最初の対応で解決した、という数字が出ている |
| 2027年初めの社員数 | 買収前（約2.9万人）の水準になるか | 人数は公表されず。CEOは説明会で「社員数はわずかに減った」と発言。正確な数は次の年次報告書で確認 |
| 使った分だけ払うAIの料金 | 売上にどれだけ加わるか | お客さまの会社で実際に動いたAIエージェントの量は、年初から9月までで前年の13倍超（CFOが決算発表で説明）。ただし、それが売上にいくら加わったかは示されていない |
| 日本での導入例 | どこまで増えるか | 決算発表では言及なし。まだ不明 |
数字で見る7〜9月期：売上は予想どおり伸び、利益率は下がった
| 項目 | 2025年7〜9月期 | 2026年7〜9月期 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 34.1億ドル | 41.1億ドル | +20.5% |
| うちサブスク | 33.0億ドル | 39.9億ドル | +21% |
| 営業利益率（会計上） | 17% | 9.5% | 下がった |
| 営業利益率（会社の調整後） | 33.5% | 32.5% | −1ポイント |
| 純利益 | 5.0億ドル | 2.8億ドル | −45% |
| 今後12か月の受注残高 | — | 136.5億ドル | +20.5% |
| 年5百万ドル超を払う顧客 | — | 680社 | 約+23% |
| フリーキャッシュフロー | 5.9億ドル | 8.2億ドル | 増えた |
会計上の利益率が大きく下がった理由は、決算発表の本文でも説明会でも説明されていません。初回の記事で取り上げた、合わせて100億ドルを超える大型買収（Moveworks、Armis、Vezaなど）の費用が関係している可能性がありますが、確認できるまでは不明とします。
変化① AIの「契約」と「使われる量」が一気に増えた
今回いちばん大きく動いたのはAIの数字です。年初に「10億ドル」としていたAI関連の年間契約額の目標を、17億ドルまで引き上げました。さらに、お客さまの会社で実際に動いているAIエージェントの量は、前年の13倍を超えたと発表しています。
マクダーモットCEOは今回の決算を「ServiceNowの転換点」と呼び、自社を「AIの管制塔（Control Tower）」と表現しました。会社の中で動くたくさんのAIを、まとめて見張り、指示を出す役目を取りにいく、という意味です。
変化② 人の数はわずかに減り、中身が入れ替わっている
人の正確な数は、今回の決算発表にはありません。説明会でマクダーモットCEOは「社員数は実際にはわずかに減った」と話しました。また2026年4月には、「2027年の初めの社員数は、2026年の初めと同じにする」と話していました（CNBC）。AIの仕事量が13倍になっても、人は増やさないという方針です。中身を見ると、CFOによれば売上目標を持つ営業職は2桁%増え、営業事務（セールスオペレーション）は大きく減った。研究開発と営業では採用を続けているとのことです。
説明会の質疑から（追記）
10月28日の決算説明会の書き起こしから、仕事と人に関わる発言をまとめます。
- マスタントゥオーノCFO：「売上目標を持つ営業の人数は2桁%増えた一方、営業事務は大きく減った」
- マスタントゥオーノCFO：「研究開発と営業では、今も幅広く採用している」
- マクダーモットCEO：「社員数は実際にはわずかに減った」
- マクダーモットCEO：社内の1次対応のAIは「人の担当者より85%速く問題を解決している」
- アナリスト（Bernstein）から「社内のAIの生産性は人員、とくに営業やマーケティングにどう効くか」という質問があり、会社は「事務的な採用は減らせる一方、営業職とAIのエンジニアは増やす」と答えました
ここから、私たちにできること
置き換わりそうな仕事
社内のIT・人事・総務の問い合わせに、1件ずつ答える仕事。サッカーリーグの例のように、最初の対応で9割近くが片づく仕組みが広がっています。
増えそうな仕事
AIエージェントを見張り、ルールを決め、まちがいを止める仕事。会社が自らを「AIの管制塔」と呼ぶのは、AIが増えるほど、それを管理する仕事が必要になるからです。
身につけること
「残りの1割」に答える力。AIが片づけられない、例外的で込み入った相談に向き合える人は、問い合わせの仕事の中でも価値が上がっていきます。
まとめ：次に注目したいチェックリスト
- AIの年間契約額：17億ドルの目標に、年末で届くか
- 使った分だけの料金：13倍超の使用量が、売上としていくらになるかを示すか
- 利益率：会計上の利益率が下がった理由と、戻るかどうか
- 社員数：2027年の初めに、2026年の初めと同じ水準か（年次報告書）
- 日本での導入例：AIエージェントを入れた日本企業の事例が出てくるか
さいごにひと言
AIの仕事量は13倍、人の数は据え置きの方針。この2つの数字の間に、これからの働き方のヒントがありそうです。
📺 10月の決算8社をまとめた動画もあります（約10分）
この会社をふくむ、10月に決算を出した8社を並べて、人を増やした会社・減らした会社と、お金の行き先を比べました。
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参考にした主な情報源
- ServiceNow「ServiceNow Reports Third Quarter 2026 Financial Results」（2026年10月28日）
- CNBC「AI will boost productivity so ServiceNow won't have to backfill open jobs, CEO says」（2026年4月22日）
- Yahoo Finance「Earnings live updates: ServiceNow stock plunges on Q3 earnings miss」
- The Motley Fool「ServiceNow (NOW) Q3 2026 Earnings Call Transcript」
